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　　3月31日，俄羅斯總統(tǒng)普京與高級(jí)官員出席會(huì)議。當(dāng)日，普京簽署與“不友好國(guó)家”以盧布進(jìn)行天然氣貿(mào)易結(jié)算的總統(tǒng)令。

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　　俄烏沖突給歐洲各國(guó)敲響安全警鐘，北約國(guó)家意識(shí)到將歐洲整體安全架構(gòu)放在首位，豐富自身能源供應(yīng)和儲(chǔ)備成為重要任務(wù)。這也將引起全球能源格局的變動(dòng)，凸顯能源作為戰(zhàn)略性資源對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和安全的重要性和脆弱性。未來(lái)國(guó)際形勢(shì)將日趨復(fù)雜，如何維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源安全至關(guān)重要。

　　本文作者系盤古智庫(kù)高級(jí)研究員、中國(guó)社科院俄羅斯東歐中亞研究所助理研究員吳德堃，文章來(lái)源于《中國(guó)能源》2022年第三期。

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　　今年2月24日俄烏發(fā)生沖突后，美國(guó)等西方國(guó)家陸續(xù)對(duì)俄羅斯實(shí)施了新一輪制裁。其中，對(duì)能源領(lǐng)域的制裁將影響到俄羅斯能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其能源出口將面臨重大考驗(yàn)。供大于求將是未來(lái)俄羅斯能源出口面臨的主要問(wèn)題。同時(shí)，歐盟各國(guó)也將積極改變自身的能源供給結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大與美國(guó)、中東、西非等地區(qū)的能源合作，擺脫對(duì)俄羅斯的能源依賴。對(duì)此，我國(guó)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到能源供給多樣化對(duì)國(guó)家能源安全的重要性，在能源供給中尋找戰(zhàn)略平衡點(diǎn)。

　　一、經(jīng)濟(jì)制裁對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)的影響

　　俄羅斯是國(guó)際能源市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)，原油及凝析油生產(chǎn)份額大約占全世界的13%。歐洲30%的原油和35%的天然氣進(jìn)口來(lái)自俄羅斯，對(duì)俄羅斯能源具有極高的依賴性。美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯實(shí)施制裁，必然會(huì)使俄羅斯對(duì)自身能源戰(zhàn)略做出調(diào)整，歐盟各國(guó)也在積極尋找能源替代方案，國(guó)際能源格局將發(fā)生較大變化。

　　（一）俄烏沖突背景下，美歐對(duì)俄羅斯能源領(lǐng)域?qū)嵤┲撇?/font>

　　2月24日，俄羅斯對(duì)烏克蘭開(kāi)展“特別軍事行動(dòng)”以來(lái)，以美國(guó)為首的西方國(guó)家對(duì)俄羅斯開(kāi)展了新一輪的經(jīng)濟(jì)制裁。美國(guó)、歐盟、日本、加拿大、澳大利亞等國(guó)宣布對(duì)俄羅斯油氣、鐵路、水電等關(guān)系國(guó)家經(jīng)濟(jì)命脈的國(guó)有企業(yè)實(shí)施制裁，打擊了在俄羅斯現(xiàn)代化和戰(zhàn)略領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用的企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。美國(guó)總統(tǒng)拜登3月8日宣布禁止美國(guó)進(jìn)口俄羅斯能源產(chǎn)品，主要目的是禁止與俄羅斯進(jìn)行能源交易。未來(lái)甚至?xí)?duì)與俄羅斯進(jìn)行能源貿(mào)易的國(guó)家進(jìn)行二次制裁，直到使其經(jīng)濟(jì)遭受巨大損失。俄羅斯儲(chǔ)蓄銀行在2月24日當(dāng)天，股價(jià)從20美元降至1.8美分，財(cái)富蒸發(fā)95%。同日，英國(guó)也宣布在2022年年底前禁止所有俄羅斯石油和相關(guān)石油產(chǎn)品的進(jìn)口，但保留了天然氣交易。3月14日，歐盟宣布將對(duì)俄羅斯石油公司（Rosneft）、俄羅斯石油管道運(yùn)輸公司（Transneft）和俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司（Gazprom Neft）實(shí)施制裁，限制其貸款和債務(wù)融資。歐盟執(zhí)行委員會(huì)計(jì)劃在2022年內(nèi)減少三分之二的俄羅斯天然氣進(jìn)口，并在2030年前完全切斷對(duì)俄依賴。實(shí)際上，俄羅斯發(fā)動(dòng)軍事行動(dòng)前，美歐已經(jīng)采取了針對(duì)俄能源交易的限制舉措。

　　（二）美歐能源制裁對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)的影響

　　俄烏沖突引發(fā)的美歐國(guó)家對(duì)俄羅斯的新一輪制裁，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)與俄羅斯能源貿(mào)易脫鉤，因此，俄羅斯、美國(guó)和歐盟能源市場(chǎng)乃至整個(gè)國(guó)際能源市場(chǎng)，都出現(xiàn)了不同程度的反響。

　　首先，經(jīng)濟(jì)制裁引發(fā)了國(guó)際能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩。3月9日，國(guó)際油價(jià)大幅攀升，歐洲布倫特原油價(jià)格突破130美元/桶，紐約油價(jià)突破125美元/桶。歐洲天然氣價(jià)格也創(chuàng)歷史新高，達(dá)到2200歐元/千立方米。由于沖突和制裁在俄能源市場(chǎng)造成不確定性，許多運(yùn)輸公司拒絕運(yùn)輸俄羅斯的烏拉爾原油，因此提高了運(yùn)輸?shù)某杀尽Ｍ瑫r(shí)，制裁給俄羅斯原油買家的支付、保險(xiǎn)等程序造成了障礙，降低了相關(guān)買家的報(bào)價(jià)。這些情況導(dǎo)致2月28日俄羅斯烏拉爾原油和英國(guó)布倫特原油的價(jià)差從平均2美元/桶陡增至10.5美元/桶。此外，隨著挪威國(guó)家石油公司、殼牌、英國(guó)石油公司、埃克森美孚等國(guó)際能源巨頭退出對(duì)俄羅斯的交易，俄羅斯能源貿(mào)易的空間將進(jìn)一步收縮。

　　其次，歐盟國(guó)家面臨著能源與財(cái)政的雙重壓力。國(guó)際能源價(jià)格的上升將直接抬高歐盟的天然氣與電力價(jià)格，導(dǎo)致各國(guó)生活與生產(chǎn)成本直接受到影響。荷蘭和西班牙的電力價(jià)格暴漲至每兆瓦時(shí)300歐元，漲幅超過(guò)300%。同時(shí)，隨著歐盟內(nèi)部各能源企業(yè)退出俄羅斯市場(chǎng)，迫切需要盡快找到替代性供應(yīng)商，否則無(wú)論是企業(yè)的自身盈利還是能源的市場(chǎng)供應(yīng)都將遭遇赤字。同時(shí)，歐盟計(jì)劃向相關(guān)企業(yè)提供貸款或發(fā)放補(bǔ)貼，以幫助企業(yè)渡過(guò)能源危機(jī)，但這也意味著在支援烏克蘭的軍備財(cái)政之外又增加了一筆額外的支出，歐盟各國(guó)政府的財(cái)政壓力將進(jìn)一步上升。

　　第三，美國(guó)能源供給平衡問(wèn)題集中凸顯。其主要面臨的是產(chǎn)量不足導(dǎo)致油價(jià)上漲的問(wèn)題。2021年12月美國(guó)原油的日產(chǎn)量是1157萬(wàn)桶，比2020年2月下降了9%。美國(guó)石油協(xié)會(huì)通告其原油庫(kù)存最近一周下降超過(guò)600萬(wàn)桶，導(dǎo)致布倫特原油價(jià)格猛增至107美元/桶。與此同時(shí)，美國(guó)埃克森美孚從2月24日開(kāi)始股票價(jià)格已經(jīng)持續(xù)一周增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率達(dá)7%。美國(guó)的油氣產(chǎn)業(yè)借機(jī)要求政府為國(guó)內(nèi)鉆探開(kāi)放更多的陸地與海洋，并放松對(duì)大型企業(yè)增加開(kāi)采化石燃料行為的管制?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)歐盟及其他國(guó)家將更加依賴美國(guó)的油氣供給，美國(guó)大型石油企業(yè)的收益和發(fā)展勢(shì)頭也將顯著提升。

　　第四，國(guó)際能源市場(chǎng)原油儲(chǔ)備不足造成市場(chǎng)的波動(dòng)將持續(xù)。雖然國(guó)際能源署3月1日通過(guò)決議，釋放包括美國(guó)3000萬(wàn)桶原油在內(nèi)的6000萬(wàn)桶原油儲(chǔ)備應(yīng)對(duì)快速上漲的原油價(jià)格，但3月1日國(guó)際原油價(jià)格仍增長(zhǎng)了7%，達(dá)到2014年以來(lái)的最高點(diǎn)。國(guó)際社會(huì)普遍擔(dān)心俄烏沖突會(huì)影響能源供給，特別是石油輸出國(guó)組織并沒(méi)有因?yàn)槊罋W增加的訂單而提高石油產(chǎn)量。自西方國(guó)家結(jié)束新冠疫情應(yīng)急狀態(tài)之后，對(duì)原油的需求已經(jīng)恢復(fù)到原有水平，國(guó)際能源署釋放的6000萬(wàn)桶儲(chǔ)備，顯然不足以抵消俄烏沖突為一些國(guó)家?guī)?lái)的能源危機(jī)。

　　二、國(guó)際能源格局的發(fā)展前景

　　美西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的能源制裁，迫使俄羅斯能源逐步退出西歐和美國(guó)市場(chǎng)，短期內(nèi)將使俄羅斯能源出口出現(xiàn)供大于求的狀況。歐盟國(guó)家將加強(qiáng)與美國(guó)的能源合作，尋求更多的能源供給方。美國(guó)會(huì)將油氣供應(yīng)作為其發(fā)展地緣政治關(guān)系的戰(zhàn)略砝碼。

　　（一）俄羅斯能源出口將面臨供大于求的局面

　　根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2021年俄羅斯出口原油2.29億噸。在所有國(guó)家中，中國(guó)是俄羅斯石油的最大買家，占俄羅斯石油總出口的30.6%，荷蘭位居第二位，德國(guó)位居第三。但總體而言，歐盟國(guó)家是俄羅斯石油主要的進(jìn)口方。2021年，俄羅斯向歐盟國(guó)家出口了1.08億噸石油，總價(jià)值約509億美元，占俄羅斯石油總出口量的47%。2021年，俄羅斯出口天然氣2030億立方米，其中出口德國(guó)480億立方米，占23.7%，位居第一。另四位出口國(guó)家為土耳其、白俄羅斯、丹麥和法國(guó)。俄羅斯對(duì)德國(guó)、法國(guó)和丹麥等歐盟國(guó)家的天然氣出口量之和占俄羅斯天然氣總出口量的38%。無(wú)論是石油還是天然氣，歐盟都是俄羅斯能源出口的主要對(duì)象。盡管歐盟目前對(duì)俄羅斯能源領(lǐng)域制裁采取了保守態(tài)度，但從短期來(lái)看，受俄烏沖突影響，歐盟國(guó)家必將減少對(duì)俄羅斯能源的依賴。因此，未來(lái)一段時(shí)間俄羅斯出現(xiàn)油氣供大于求的可能性比較大。

　　（二）歐洲國(guó)家將加速尋求能源供應(yīng)多元化

　　根據(jù)BP公司（英國(guó)石油）的預(yù)測(cè)，到2035年，歐洲對(duì)管道天然氣的進(jìn)口依賴將從2014年的37%提升至50%。歐洲國(guó)家對(duì)俄羅斯天然氣進(jìn)口依賴根據(jù)進(jìn)口比例可以分為：完全依賴型、高度依賴型、依賴型和不依賴型（見(jiàn)表1）。其中，芬蘭和斯洛伐克對(duì)俄羅斯天然氣進(jìn)口依賴程度幾乎達(dá)到99%，屬于完全依賴型。奧地利、匈牙利、捷克、希臘、波蘭、德國(guó)等國(guó)家的依賴程度在50%左右，屬于高度依賴型。依賴程度在20%左右的國(guó)家是法國(guó)、意大利、荷蘭等國(guó)，屬于依賴型。完全或者幾乎不進(jìn)口俄羅斯天然氣的國(guó)家有愛(ài)爾蘭、西班牙、英國(guó)等國(guó)家，屬于不依賴型。

　　表1?2017年至2020年歐洲主要國(guó)家對(duì)俄羅斯天然氣進(jìn)口依賴（單位：%）

　　在俄烏沖突背景下，歐洲國(guó)家在短期內(nèi)因?yàn)槊绹?guó)油氣產(chǎn)業(yè)目前的生產(chǎn)能力、跨大西洋的運(yùn)輸成本，以及歐洲港口現(xiàn)有的吞吐能力均不足以支撐其大量采購(gòu)美國(guó)能源，所以不得不暫時(shí)放棄在能源領(lǐng)域?qū)Χ韺?shí)施的全面制裁。也正因?yàn)槿绱?，歐洲國(guó)家在未來(lái)會(huì)擴(kuò)大能源供給渠道，實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)的多元化，減少對(duì)俄羅斯能源的進(jìn)口依賴。

　　俄烏沖突給歐洲各國(guó)敲響了安全警鐘，讓北約國(guó)家明確認(rèn)識(shí)到與俄羅斯在烏克蘭問(wèn)題上存在根本性矛盾。在這種認(rèn)識(shí)下，歐洲整體安全架構(gòu)將放在首位，從三方面豐富自身能源供應(yīng)和儲(chǔ)備。

　　第一，如上所述，歐洲將加大與美國(guó)在能源方面的合作。由于頁(yè)巖氣革命后，2009年美國(guó)超過(guò)俄羅斯成為世界最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)。2017年美國(guó)首次成為天然氣凈出口國(guó)，使得美國(guó)液化天然氣成為替代俄羅斯管道天然氣的備選方案。歐洲將在2030年將液化天然氣和管道天然氣的進(jìn)口比例調(diào)整至1∶1.93，液化天然氣在歐洲天然氣進(jìn)口比重中將占據(jù)34%。同時(shí)，頁(yè)巖氣革命后，美國(guó)對(duì)天然氣進(jìn)口降低，使得供應(yīng)美國(guó)的液化天然氣商不得不尋找新的買家，歐洲也因此擴(kuò)大了與北非和波斯灣的液化氣進(jìn)口額度。

　　第二，歐洲國(guó)家將加大與中東、西非、中亞國(guó)家的能源合作。3月8日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》能源獨(dú)立路線圖，明確2030年前擺脫對(duì)俄羅斯化石能源的依賴。根據(jù)該路線圖，歐盟每年將從卡塔爾、埃及、西非等國(guó)多進(jìn)口5000萬(wàn)立方米液化天然氣。同時(shí)，擴(kuò)大與阿塞拜疆、阿爾及利亞和挪威的管道天然氣貿(mào)易，替代從俄羅斯進(jìn)口的1000萬(wàn)立方米天然氣。俄烏沖突后，不僅歐洲感受到了來(lái)自俄羅斯方面的安全壓力，中亞國(guó)家在安全和制裁方面也恐觸及自身經(jīng)濟(jì)和安全利益，因此很可能積極開(kāi)展與西方國(guó)家合作，以實(shí)現(xiàn)外交突圍。此前，歐盟為降低對(duì)俄羅斯管道天然氣的過(guò)境依賴，積極開(kāi)展與中亞和里海天然氣跨境合作，分別建設(shè)了跨安納托利亞管道項(xiàng)目和跨亞得里亞海管道項(xiàng)目。不排除歐盟和中亞國(guó)家將加速開(kāi)展天然氣管道跨境運(yùn)輸合作的可能。

　　第三，歐洲將加速新能源領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)，在核電、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域會(huì)實(shí)施更加寬松、鼓勵(lì)的政策。《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》能源獨(dú)立路線圖提出，到2025年光伏和風(fēng)能發(fā)電將提高一倍，到2030年提高到兩倍，每年節(jié)省1.7億立方米天然氣。

　　第四，歐洲將避免能源供應(yīng)的單一化，盡力多元化其能源供應(yīng)市場(chǎng)。目前，歐盟國(guó)家已開(kāi)始著手構(gòu)建替代美元交易的SPV（特殊目的實(shí)體）系統(tǒng)，以發(fā)展與中東各國(guó)的雙邊能源合作。

　　三、啟示：維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源安全至關(guān)重要

　　俄烏沖突或?qū)?dǎo)致全球能源格局的變動(dòng)，凸顯了能源作為戰(zhàn)略性資源對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和安全的重要性和脆弱性。在百年未有之大變局下，未來(lái)國(guó)際形勢(shì)將日趨復(fù)雜，如何維護(hù)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源安全至關(guān)重要。

　　（一）保持能源供應(yīng)多元化，減少國(guó)際變局對(duì)能源安全的沖擊

　　俄烏沖突后，暴露出歐盟國(guó)家對(duì)俄羅斯能源依賴的軟肋。美歐對(duì)俄羅斯的制裁始終在能源領(lǐng)域有所保留，主要顧忌到自身能源安全無(wú)法得到保障。此舉反映出在國(guó)際局勢(shì)發(fā)生深刻變化、地區(qū)沖突加劇的情況下，國(guó)家能源供應(yīng)的單一化必然導(dǎo)致自身能源安全和經(jīng)濟(jì)安全受到危害。只有豐富能源供給渠道，避免深度的利益捆綁，擴(kuò)大同歐佩克、中亞、中東、拉美等主要能源供給地區(qū)的合作，在保障能源自由貿(mào)易方面與各國(guó)尋找共同利益，才能最大程度地減少地區(qū)沖突和國(guó)際格局變化，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源安全的沖擊。

　　（二）在能源供給中尋找戰(zhàn)略平衡點(diǎn)

　　在美歐制裁的背景下，必然導(dǎo)致俄羅斯將歐洲部分產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)移到中國(guó)和東亞市場(chǎng)。俄羅斯將更多地依賴東亞地區(qū)能源市場(chǎng)的穩(wěn)定性，同時(shí)俄羅斯也需要利用人民幣繞開(kāi)美歐實(shí)施的金融制裁。這將有利于我國(guó)能源供給的穩(wěn)定和增加能源儲(chǔ)備。中國(guó)要提高自身能源安全，就要避免對(duì)他國(guó)油氣形成依賴而遭到戰(zhàn)略綁架。作為第二大油氣消費(fèi)國(guó)，我國(guó)必將成為美國(guó)和俄羅斯能源巨頭爭(zhēng)奪的市場(chǎng)，展開(kāi)新的博弈。因此，我國(guó)需要因勢(shì)利導(dǎo)尋找戰(zhàn)略平衡點(diǎn)，提升我國(guó)的能源安全。

　　（三）加速推動(dòng)新能源發(fā)展

　　當(dāng)前，石油和天然氣等化石能源依然是能源供給的主要來(lái)源。一方面，中國(guó)需要完善化石能源供應(yīng)體系；另一方面，在落實(shí)能源供應(yīng)多樣性上，應(yīng)繼續(xù)推動(dòng)新能源發(fā)展，繼續(xù)提高可再生能源占比。當(dāng)前，我國(guó)在水力、風(fēng)力、太陽(yáng)能等可再生能源資源以及開(kāi)發(fā)核能等方面具有巨大優(yōu)勢(shì)和潛力，在推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)穩(wěn)步實(shí)施過(guò)程中，非化石能源將得到充分開(kāi)發(fā)和利用，以降低國(guó)際能源格局變動(dòng)對(duì)我國(guó)能源供給的沖擊和風(fēng)險(xiǎn)。■