行業(yè)主要上市公司：(603486)、(688169)、(300024)、(689009)、(002698)、(688277)、景業(yè)智能(688290)、(603666)等

本文核心數(shù)據(jù)：服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈;服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模;服務(wù)機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)等

行業(yè)概況

1、 定義

根據(jù)《機(jī)器人與機(jī)器人裝備詞匯》(GB/T 12643-2013)中關(guān)于機(jī)器人的定義，機(jī)器人是具有兩個(gè)或兩個(gè)以上可編程的軸，以及一定程度的自主能力，可在其環(huán)境內(nèi)運(yùn)動(dòng)以執(zhí)行預(yù)定任務(wù)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

按機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行分類，機(jī)器人可分為工業(yè)機(jī)器人、個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人和其他應(yīng)用領(lǐng)域機(jī)器人。根據(jù)《機(jī)器人與機(jī)器人裝備詞匯》(GB/T 12643-2013)的定義，服務(wù)機(jī)器人是指除工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用外，能為人類或設(shè)備完成有用任務(wù)的機(jī)器人。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：橫跨多個(gè)技術(shù)領(lǐng)域且各環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘均較高

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)可分為上游的核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，中游的服務(wù)機(jī)器人本體制造，下游的個(gè)人消費(fèi)者和各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)用戶。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈涉及的技術(shù)橫跨通信、人工智能等多個(gè)高新技術(shù)領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘均較高。

在上游的硬件部分，減速器、機(jī)器人用伺服電機(jī)、控制器是組成服務(wù)機(jī)器人的核心三大零部件。由于服務(wù)機(jī)器人更加重視智能化、人性化，因此AI芯片、傳感器等核心零部件同樣重要。在上游的軟件系統(tǒng)開發(fā)部分，人工智能、SLAM、操作系統(tǒng)等組成服務(wù)機(jī)器人的軟件及系統(tǒng)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，服務(wù)機(jī)器人的本體制造主要分為個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人三大類。下游則為教育、娛樂(lè)、醫(yī)療、清潔、安防、餐飲、消防等應(yīng)用場(chǎng)景用戶以及個(gè)人消費(fèi)者。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來(lái)看，上游主要是、、禾賽科技、奧比中光等零部件供應(yīng)商，思嵐科技、商湯科技、等技術(shù)服務(wù)商，以及阿里巴巴、騰訊等云計(jì)算服務(wù)商;中游服務(wù)機(jī)器人企業(yè)主要包括、等個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人廠商，擎朗智能、普渡科技、獵戶星空等公共服務(wù)機(jī)器人廠商，以及景業(yè)智能、等特種服務(wù)機(jī)器人廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高速發(fā)展期

我國(guó)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)起步較晚，初期激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件主要依賴進(jìn)口，SLAM等關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展水平也較低。近年來(lái)，隨著核心硬件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的提速，以及智能關(guān)鍵技術(shù)加速迭代升級(jí)，服務(wù)機(jī)器人商業(yè)化應(yīng)用步伐不斷加快;同時(shí)隨著應(yīng)用端巨頭開始入局、疫情加速數(shù)字化變革，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)價(jià)值不斷凸顯，滲透率加速提升，行業(yè)目前已進(jìn)入高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力服務(wù)機(jī)器人行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

機(jī)器人是衡量國(guó)家創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)。近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》《關(guān)于發(fā)展銀發(fā)經(jīng)濟(jì)增進(jìn)老年人福祉的意見》等政策對(duì)服務(wù)機(jī)器人發(fā)展方向、應(yīng)用領(lǐng)域和技術(shù)重點(diǎn)等方面提出了規(guī)劃及要求，意在提升服務(wù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新能力，提高服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品保障能力和質(zhì)量、效益水平，促進(jìn)服務(wù)機(jī)器人行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)

近年來(lái)國(guó)內(nèi)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2020-2023年，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量波動(dòng)增長(zhǎng)，其中2021年是中國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，全年產(chǎn)量達(dá)到921.44萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)48%。2023年，全國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量為783.3萬(wàn)臺(tái)，盡管相較于2021年有所下降，但仍維持在較高水平。2024年1-9月，全國(guó)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到783.4萬(wàn)臺(tái)，已超過(guò)2023年全年產(chǎn)量。

注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從2021年開始披露服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量相關(guān)數(shù)據(jù)，2020年數(shù)據(jù)根據(jù)增長(zhǎng)率倒推得到

2、行業(yè)投資熱度較高

根據(jù)IT桔子的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015-2023年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的投資金額及投資事件數(shù)總體均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。投資金額自2015年快速增長(zhǎng)，2021年達(dá)到頂峰，發(fā)生投資事件共169起，投資金額共292.43億元。2015-2023年間共發(fā)生投資事件1240起，投資金額1202.5億元，資金的大量投入催化了服務(wù)機(jī)器人技術(shù)快速發(fā)展、市場(chǎng)應(yīng)用程度提高，由此也推動(dòng)了一批重視服務(wù)機(jī)器人的企業(yè)快速發(fā)展。

注：數(shù)據(jù)來(lái)自IT桔子投資事件庫(kù)中的“服務(wù)機(jī)器人”標(biāo)簽，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年11月8日

3、服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

近年來(lái)，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，醫(yī)療、教育、公共服務(wù)等領(lǐng)域需求成為主要推動(dòng)力。據(jù)LiveReport《2024年港股人工智能行業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)人民幣660億元，同比增長(zhǎng)27.9%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東、江蘇分布最集中

從服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)分布較為集中，主要分布于經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，以廣東省、江蘇省、山東省和浙江省為代表。西部地區(qū)服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：服務(wù)機(jī)器人企業(yè)布局各有側(cè)重

服務(wù)機(jī)器人是指除工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用外，能為人類或設(shè)備完成有用任務(wù)的機(jī)器人。由于產(chǎn)品的需求不同，不同領(lǐng)域內(nèi)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的差別較大，因而細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)者也大為不同，從行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，掃地機(jī)器人企業(yè)主要包括科沃斯、石頭科技等;在餐飲機(jī)器人領(lǐng)域，擎朗智能、獵戶星空、普渡科技等是國(guó)內(nèi)的主要參與者;醫(yī)療機(jī)器人主要參與企業(yè)有、安翰科技、等;安防機(jī)器人市場(chǎng)中，主要參與企業(yè)有、國(guó)自機(jī)器人等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破1800億元

在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費(fèi)需求釋放的推動(dòng)下，中國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破1800億元，2024-2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到18.6%。

2、行業(yè)滲透率逐步提高，向智能化、專業(yè)化邁進(jìn)

以人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等為代表的技術(shù)將帶動(dòng)服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)向智能化、創(chuàng)新化、數(shù)字化方向迅速邁進(jìn)。服務(wù)機(jī)器人未來(lái)有望成為場(chǎng)景數(shù)據(jù)的入口和連接者，成為實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景數(shù)字化和云邊端協(xié)同一體化的重要環(huán)節(jié)。隨著國(guó)家戰(zhàn)略的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，越來(lái)越多的組織及個(gè)人將參與到服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用、資”多方共建的發(fā)展格局將逐步形成，服務(wù)機(jī)器人繼續(xù)向各行各業(yè)滲透，并在部分行業(yè)實(shí)現(xiàn)落地應(yīng)用。

服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善，技術(shù)創(chuàng)新成果逐步積累，產(chǎn)業(yè)會(huì)變得更加規(guī)?；?、體系化，在特定業(yè)務(wù)的處理能力越來(lái)越專業(yè)，產(chǎn)品功能越來(lái)越細(xì)分，針對(duì)特定行業(yè)不同場(chǎng)景和任務(wù)、或特定行業(yè)特定場(chǎng)景不同任務(wù)的產(chǎn)品會(huì)形成矩陣和系列，逐步滿足各行各業(yè)的自動(dòng)化和智能化需求。

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