行業(yè)主要上市公司：(300212)、(300188)、(603138)、(300302)、(002415)、(300249)、(000158)、(300608)、(300730)、(300002)、(300058)等

本文核心數(shù)據(jù)：細分產業(yè)結構;企業(yè)業(yè)務布局

1、中國大數(shù)據(jù)產業(yè)細分產業(yè)結構

從產業(yè)結構來看，目前，我國的大數(shù)據(jù)產業(yè)進入高質量發(fā)展階段，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務的需求開始不斷提升，大數(shù)據(jù)硬件占比有所下降但仍占據(jù)主導地位，

CCID統(tǒng)計，2021年我國大數(shù)據(jù)市場結構中，大數(shù)據(jù)硬件、大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務的市場占比分別為40.5%、25.7%和33.8%。近幾年大數(shù)據(jù)硬件的占比在逐漸下降，大數(shù)據(jù)軟件和大數(shù)據(jù)服務的占比在逐步提高。未來我國大數(shù)據(jù)軟件和服務市場相比硬件市場將呈現(xiàn)更好的發(fā)展態(tài)勢。

從應用領域來看，大數(shù)據(jù)分析產品及服務已經(jīng)從最早的為電信領域客戶提供經(jīng)營分析、為銀行領域客戶提供風控管理等輔助性經(jīng)營決策，發(fā)展到目前的為金融、電信、政府、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)、健康醫(yī)療、電力等多個行業(yè)領域客戶提供預測性分析、自主與持續(xù)性分析等，以實現(xiàn)企業(yè)決策與行動最優(yōu)化。大數(shù)據(jù)分析產品及服務應用已經(jīng)十分廣泛，但由于各下游領域業(yè)務特點的不同，決定了其對大數(shù)據(jù)分析產品及服務的具體需求存在一定差異。

CCID統(tǒng)計，2021年我國大數(shù)據(jù)分析市場下游行業(yè)中，金融、政府、電信和互聯(lián)網(wǎng)位居應用領域前四名，市場占比分別為19.1%、16.5%、15.2%和13.9%，合計超過60%;其他重點應用領域主要包括健康醫(yī)療、交通運輸、工業(yè)、電力等。

2、中國大數(shù)據(jù)產業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截止2022年10月26日，全國大數(shù)據(jù)產業(yè)中“存續(xù)”及“在業(yè)”的企業(yè)多集中分布在華南和華東沿海地區(qū)。其中，廣東省的大數(shù)據(jù)企業(yè)最多。

3、中國大數(shù)據(jù)產業(yè)企業(yè)競爭格局

——中國大數(shù)據(jù)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競爭情況

從大數(shù)據(jù)產業(yè)的細分領域來看，大數(shù)據(jù)產業(yè)可劃分為大數(shù)據(jù)基礎支撐設施、應用軟件以及大數(shù)據(jù)服務三大子行業(yè)。中國大數(shù)據(jù)代表性企業(yè)分布在各個子行業(yè)，基礎支撐層主要代表廠商有同有科技與等;專門研發(fā)大數(shù)據(jù)相關軟件的代表性企業(yè)有常山北明、思特奇與等;科創(chuàng)信息與神州泰岳等企業(yè)則專注于大數(shù)據(jù)服務。另外，行業(yè)的龍頭企業(yè)如美亞柏科與易華錄等，業(yè)務布局覆蓋整條大數(shù)據(jù)產業(yè)鏈。

——中國大數(shù)據(jù)企業(yè)投資價值百強榜單

根據(jù)大數(shù)據(jù)產業(yè)聯(lián)盟調研和發(fā)布的2022大數(shù)據(jù)企業(yè)投資價值百強榜單來看，榜單共選取了10個細分領域，涉及大數(shù)據(jù)基礎軟件、數(shù)據(jù)治理與分析、數(shù)據(jù)安全、商業(yè)智能、營銷大數(shù)據(jù)5個通用領域，以及政府大數(shù)據(jù)、金融大數(shù)據(jù)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、空間地理信息大數(shù)據(jù)5個融合應用領域。

大數(shù)據(jù)基礎軟件、數(shù)據(jù)治理與分析、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)等，是所有細分行業(yè)應用場景的基礎支撐，體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)技術價值和作用。在這些細分領域提供技術解決方案的企業(yè)中，技術創(chuàng)新能力較強、在各自的細分領域有較長時間技術積累的廠商是投資機構的關注重點。

政府大數(shù)據(jù)、金融大數(shù)據(jù)發(fā)展相對成熟，落地實踐案例多和品牌知名度高的企業(yè)受市場關注程度較高。工業(yè)大數(shù)據(jù)、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)、空間地理信息大數(shù)據(jù)等市場仍處于待爆發(fā)階段，在各自細分領域建立競爭優(yōu)勢的企業(yè)容易獲得投資機構的青睞。

注：2022年大數(shù)據(jù)企業(yè)投資價值百強榜是從企業(yè)估值/市值、營收狀況、創(chuàng)新投入、產品競爭力、細分市場潛力、領導層能力等多個維度進行綜合評比，同時結合行業(yè)專家打分，評選出2022年度大數(shù)據(jù)領域最具投資價值的100家企業(yè)。

——中國大數(shù)據(jù)產業(yè)上市企業(yè)業(yè)績情況

從業(yè)務布局來看，行業(yè)主要領先上市企業(yè)的業(yè)務側重點均有不同，例如美亞柏科主要利用大數(shù)據(jù)發(fā)展期精通的電子數(shù)據(jù)取證技術，則將大數(shù)據(jù)業(yè)務主要應用于政府、金融等領域。

從各企業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務布局的重點區(qū)域來看，大部分企業(yè)的布局重點均位于京津冀與東部沿海地區(qū)，部分企業(yè)在海外地區(qū)也有所布局。

4、中國大數(shù)據(jù)產業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力模型角度分析，我國大數(shù)據(jù)產業(yè)鏈中參與者眾多，面向各行各業(yè)的應用市場，分別在不同的層級競爭，在各個層級中，都聚集了大量企業(yè)，市場化程度高，競爭較為激烈;同時，大數(shù)據(jù)行業(yè)作為數(shù)字化發(fā)展過程中不可或缺的技術與手段，來源于生活的方方面面，產業(yè)被替代的可能性較小。

大數(shù)據(jù)行業(yè)的上游為基礎支撐設施生產企業(yè)，包括硬件與軟件設備，上游供應商產品的標準化程度較高，上游供應商議價能力相對較低。下游消費市場主要是各應用領域終端客戶，市場需求較大，同時未來市場需求增速較快，下游客戶的議價能力較低。

此外，大數(shù)據(jù)產業(yè)的中上游即硬件與軟件等基礎支撐的核心技術要求相對較高，但大數(shù)據(jù)行業(yè)的產品、服務與應用市場都極為廣泛，各種技術的更新迭代較快，因此行業(yè)新進入者威脅相對較高。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國大數(shù)據(jù)產業(yè)五力競爭總結如下：

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