七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)做好科技金融大文章的工作方案》?！豆ぷ鞣桨浮穱@培育支持科技創(chuàng)新的金融市場(chǎng)生態(tài)，提出一系列有針對(duì)性的工作舉措。強(qiáng)化股票、新三板、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)等服務(wù)科技創(chuàng)新功能，加強(qiáng)對(duì)科技型企業(yè)跨境融資的政策支持。

證監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席吳清與其他班子成員近日先后在深圳、廣州、上海、北京等地，圍繞進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革開(kāi)展調(diào)研。吳清指出，證監(jiān)會(huì)正在深入開(kāi)展注冊(cè)制等資本市場(chǎng)改革綜合評(píng)估，在此基礎(chǔ)上將抓緊研究謀劃進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革的一攬子舉措。

美股方面，三大指數(shù)沖高回落，集體收跌，道指跌0.12%，納指跌0.71%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.4%。

熱門(mén)科技股多數(shù)下跌，亞馬遜、Meta跌超2%，蘋(píng)果、谷歌、微軟跌超1%，英偉達(dá)跌0.36%，特斯拉漲0.23%。

此外，耐克暴跌近20%，特朗普媒體集團(tuán)收跌逾10%，英飛朗收漲近16%。

熱門(mén)中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.02%，蔚來(lái)跌超5%，小鵬汽車跌超4%，嗶哩嗶哩、滿幫跌超3%，理想汽車跌超2%，京東、唯品會(huì)跌超1%，百度、微博、網(wǎng)易、阿里巴巴、富途控股小幅下跌。愛(ài)奇藝漲超1%，拼多多、騰訊音樂(lè)小幅上漲。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，美國(guó)十年國(guó)債收益率漲 2.588%，收?qǐng)?bào)4.4%，相較兩年期國(guó)債收益率差-35.8個(gè)基點(diǎn)。恐慌指數(shù)VIX漲 1.63%至12.44，布倫特原油收跌 0.45%。現(xiàn)貨黃金昨日跌 0.06%，報(bào)2326.23美元/盎司。美元指數(shù)昨日跌 0.08%，報(bào)105.85。

1.?央行：要加大已出臺(tái)貨幣政策實(shí)施力度 引導(dǎo)信貸合理增長(zhǎng)、均衡投放

中國(guó)人民銀行貨幣政策委員會(huì)2024年第二季度（總第105次）例會(huì)在北京召開(kāi)。會(huì)議認(rèn)為，要加大已出臺(tái)貨幣政策實(shí)施力度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2. 三部門(mén)發(fā)布關(guān)于金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)相關(guān)工作安排

公告中明確，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)籌負(fù)責(zé)金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作，制定相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策制度、完善金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體制機(jī)制、開(kāi)展金融消費(fèi)者教育等。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局與中國(guó)人民銀行、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)建立金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)作。

3. 兩部門(mén)：延續(xù)實(shí)施新三板掛牌公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策

兩部門(mén)發(fā)布關(guān)于延續(xù)實(shí)施全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策的公告。其中提到，個(gè)人持有掛牌公司的股票，持股期限在1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）的，其股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額；持股期限在1個(gè)月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額；上述所得統(tǒng)一適用20%的稅率計(jì)征個(gè)人所得稅。

4. 三部門(mén)：提高自香港澳門(mén)進(jìn)境居民旅客攜帶行李物品免稅額度

財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于提高自香港澳門(mén)進(jìn)境居民旅客攜帶行李物品免稅額度的公告，對(duì)自香港、澳門(mén)進(jìn)境，年滿18周歲的居民旅客，攜帶在境外獲取的個(gè)人合理自用行李物品，總值在12000元以內(nèi)的予以免稅放行。

同時(shí)，在設(shè)有進(jìn)境免稅店的口岸，允許上述旅客在口岸進(jìn)境免稅店購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的免稅商品，連同在境外獲取的個(gè)人合理自用行李物品總值在15000元以內(nèi)（含15000元）的予以免稅放行。

5. 美國(guó)大型銀行紛紛宣布提高派息 此前均通過(guò)了美聯(lián)儲(chǔ)壓力測(cè)試

摩根大通、美國(guó)銀行、花旗集團(tuán)、富國(guó)銀行和摩根士丹利等大行紛紛宣布上調(diào)派息。就在兩天前，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果顯示，31家參加測(cè)試的銀行全都能保持足夠的資本，經(jīng)受住經(jīng)濟(jì)衰退情景假設(shè)的考驗(yàn)。摩根大通和摩根士丹利還批準(zhǔn)了數(shù)百億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。

6. 巴菲特修改遺囑，再捐贈(zèng)53億美元

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月28日，伯克希爾哈撒韋的一份聲明顯示，巴菲特將再捐贈(zèng)價(jià)值約53億美元（約合385億元人民幣）的伯克希爾哈撒韋B類股票給比爾和梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)和四個(gè)家族慈善機(jī)構(gòu)，這是他自2006年開(kāi)始捐贈(zèng)以來(lái)最大的年度捐贈(zèng)。

7. 香港交易所建議下調(diào)若干價(jià)格范圍的股票的最低上落價(jià)位

香港交易所就建議下調(diào)香港證券市場(chǎng)股票最低上落價(jià)位咨詢市場(chǎng)。香港交易所建議下調(diào)若干價(jià)格范圍的股票的最低上落價(jià)位，降低整體交易成本及提升流動(dòng)性；建議分兩階段實(shí)施，股票股價(jià)介乎0.5至50元的最低上落價(jià)位下調(diào)50%至60%；咨詢期至2024年9月20日止。

8. 紫金礦業(yè)：巨龍銅礦和銅山銅礦找礦增儲(chǔ)取得重大突破

紫金礦業(yè)公告，近期，根據(jù)自然資源主管部門(mén)出具的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審意見(jiàn)，公司旗下的西藏巨龍銅礦和黑龍江銅山銅礦合計(jì)新增備案銅金屬資源量1837.7萬(wàn)噸，新增備案的銅金屬儲(chǔ)量577.7萬(wàn)噸，約占中國(guó)2022年末銅儲(chǔ)量的14.2%，標(biāo)志著公司在我國(guó)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)中取得重大成果。

9. 中植企業(yè)集團(tuán)有限公司等248家企業(yè)被申請(qǐng)實(shí)質(zhì)合并破產(chǎn)清算

北京市第一中級(jí)人民法院公告，中植企業(yè)集團(tuán)有限公司管理人于2024年6月28日向本院提交申請(qǐng)稱，中植系企業(yè)存在復(fù)雜的關(guān)聯(lián)關(guān)系，財(cái)產(chǎn)分布廣泛，負(fù)債金額巨大。因此向本院申請(qǐng)對(duì)中植企業(yè)集團(tuán)有限公司等248家企業(yè)進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并破產(chǎn)清算。

10. 中國(guó)電信擬開(kāi)展2024年度外部審計(jì)師公開(kāi)選聘 公司原擬續(xù)聘普華永道

6月28日晚間，中國(guó)電信公告稱，公司擬組織開(kāi)展2024年度外部審計(jì)師公開(kāi)選聘工作。5月27日，中國(guó)電信2023年年度股東大會(huì)通過(guò)議案，聘任普華永道為2024年度外部審計(jì)師，審計(jì)收費(fèi)參考2023年度的5900萬(wàn)元。

11. 東方財(cái)富股價(jià)再遭突襲 機(jī)構(gòu)復(fù)盤(pán)：嚴(yán)查券商員工炒股傳聞不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性利空

昨日下午，“券茅”東方財(cái)富股價(jià)又突現(xiàn)大跌，隨之而來(lái)的是幾則所謂的利空傳聞。盤(pán)后有業(yè)內(nèi)人士復(fù)盤(pán)認(rèn)為，盛傳的關(guān)于嚴(yán)查券商員工違規(guī)炒股的傳聞其實(shí)并不是現(xiàn)在才有，應(yīng)該構(gòu)不成實(shí)質(zhì)性利空。

12. 29999元起！蘋(píng)果Vision Pro國(guó)行版開(kāi)售

6月28日，國(guó)行版Apple Vison Pro正式開(kāi)售，可選256GB、512GB、1TB三種版本，起售價(jià)為29999元。據(jù)網(wǎng)友反饋，在去門(mén)店體驗(yàn)Apple Vision Pro時(shí)，沒(méi)有遇到排長(zhǎng)隊(duì)的情況，現(xiàn)場(chǎng)顧客沒(méi)有新款iPhone發(fā)售時(shí)的顧客多。此外，在Apple Vision Pro發(fā)售現(xiàn)場(chǎng)也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“黃牛”。

13. 微軟-OpenAI”組合引發(fā)歐盟警惕 反壟斷高官確認(rèn)已開(kāi)啟調(diào)查

歐盟監(jiān)管機(jī)構(gòu)先前對(duì)微軟向OpenAI注入的130億美元投資進(jìn)行了合并控制審查，但因證據(jù)不足取消，現(xiàn)如今又計(jì)劃對(duì)該交易進(jìn)行更深入的反壟斷調(diào)查。

1.?美國(guó)5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)2.6% 符合市場(chǎng)預(yù)期

美國(guó)5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)2.6%，預(yù)期2.60%，前值2.80%。美國(guó)5月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，預(yù)期0.10%，前值0.20%。美國(guó)5月PCE數(shù)據(jù)公布后，交易員增加對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息押注。

2. 外匯局：一季度來(lái)華證券投資凈流入322億美元 為近3年來(lái)季度較高水平

一季度，我國(guó)對(duì)外各類投資平穩(wěn)發(fā)展，金融賬戶資產(chǎn)凈增加1389億美元，其中儲(chǔ)備資產(chǎn)因交易凈增加434億美元，非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶資產(chǎn)凈增加954億美元。各類來(lái)華投資保持一定規(guī)模凈流入，金融賬戶負(fù)債凈增加645億美元，其中，來(lái)華證券投資凈流入322億美元，為近3年來(lái)季度較高水平。

3. 俄羅斯發(fā)動(dòng)集群打擊

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月27日，俄羅斯國(guó)防部宣布，俄羅斯武裝力量當(dāng)天對(duì)基輔計(jì)劃部署西方國(guó)家飛機(jī)的烏克蘭機(jī)場(chǎng)發(fā)動(dòng)了集群打擊，動(dòng)用了包括“匕首”導(dǎo)彈在內(nèi)的高精度武器，打擊的目的已經(jīng)達(dá)成，所有指定目標(biāo)都已被擊中。

4. 美國(guó)已準(zhǔn)備撤僑

因黎以局勢(shì)緊張，美國(guó)已準(zhǔn)備從黎巴嫩撤僑。美國(guó)政府官員透露，鑒于黎以局勢(shì)緊張，美方正在向以色列和黎巴嫩附近派遣軍事力量，其中包括能夠執(zhí)行美國(guó)公民撤離任務(wù)的部隊(duì)。

1.?財(cái)政部：5月份全國(guó)共銷售彩票476.17億元 同比下降4.8%

財(cái)政部公布數(shù)據(jù)顯示，5月份，全國(guó)共銷售彩票476.17億元，同比減少24.03億元，下降4.8%。其中，福利彩票機(jī)構(gòu)銷售170.57億元，同比增加6.70億元，增長(zhǎng)4.1%；體育彩票機(jī)構(gòu)銷售305.60億元，同比減少30.73億元，下降9.1%。

2. 國(guó)家能源局：截至5月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.4億千瓦 同比增長(zhǎng)14.1%

其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約6.9億千瓦，同比增長(zhǎng)52.2%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.6億千瓦，同比增長(zhǎng)20.5%。1-5月份，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1372小時(shí)，比上年同期減少59小時(shí)；全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2578億元，同比增長(zhǎng)6.5%。電網(wǎng)工程完成投資1703億元，同比增長(zhǎng)21.6%。

3. 中國(guó)信通院：5月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量3032.9萬(wàn)部 同比增長(zhǎng)16.5%

其中，5G手機(jī)2553.1萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)26.6%，占同期手機(jī)出貨量的84.2%。

4. 深圳北站可以打飛的 包機(jī)9800元起 可坐6人

深鐵集團(tuán)攜手東部通航合作共建的中國(guó)首個(gè)“低空+軌道”空鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目在深圳北站樞紐東廣場(chǎng)正式開(kāi)航。據(jù)了解，深圳北隨心飛包機(jī)9800元起，能坐6人，可飛深圳各區(qū)和中山市。市民可以前往深圳北站樞紐東廣場(chǎng)停機(jī)坪乘機(jī)。

節(jié)能鐵漢：簽訂約55.83億元海外重大合同
沃爾核材：控股子公司擬向其下屬子公司增資2億元
*ST左江：股票將于7月26日終止上市
ST曙光：簽署招商引資框架協(xié)議 擬建呂梁曙光汽車產(chǎn)業(yè)園
德展健康：控股股東提議2億元至3億元回購(gòu)股份
紫金礦業(yè)：巨龍銅礦和銅山銅礦找礦增儲(chǔ)取得重大突破
電光科技：子公司電光云規(guī)劃第一期算力為1000P
湖南裕能：擬投建50萬(wàn)噸/年銅冶煉及30萬(wàn)噸/年磷酸鐵等項(xiàng)目
安路科技：國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金等股東擬合計(jì)減持不超過(guò)3.25%股份
恒信東方：中標(biāo)4.06億元平潭兩岸融合智算中心項(xiàng)目（一期）
百川能源：股東賢達(dá)實(shí)業(yè)擬減持不超3%股份

昨日，A股方面，滬指漲0.73%，深證成指跌0.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%。消費(fèi)電子、中字頭板塊、汽車整車板塊走高，電力、貴金屬及通信設(shè)備等板塊漲幅居前。證券股午后跳水，文化傳媒、食品飲料、房地產(chǎn)服務(wù)及醫(yī)療服務(wù)等板塊跌幅居前。

港股方面，恒生科技指數(shù)跌0.96%，恒指基本平收，國(guó)指小幅上漲0.12%。大型科技股沖高回落，軍工股全天上漲，石油股、黃金股、電力股、港口及航運(yùn)股、電信股、煤炭股、半導(dǎo)體芯片股多數(shù)上漲。啤酒股體育用品股、藥品股、濠賭股、家電股全天表現(xiàn)萎靡。

主力動(dòng)向，6月29日，北上資金今日凈買(mǎi)入A股49.48億元，中國(guó)船舶、工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)分別獲凈買(mǎi)入4.58億元、3.72億元、2.99億元。南向資金凈買(mǎi)入港股36.62億港元，中國(guó)移動(dòng)、工商銀行、建設(shè)銀行分別獲凈買(mǎi)入12.62億港元、4.75億港元、4.73億港元。

龍虎榜中，昨日共有 46只個(gè)股上榜龍虎榜，領(lǐng)益智造龍虎榜單日凈買(mǎi)入額最多，達(dá)1.55億元。涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個(gè)股有20只，凈買(mǎi)入額靠前的是沃爾核材、領(lǐng)益智造，分別8651.2萬(wàn)元、8109.77萬(wàn)元。

兩市融資余額：截至6月27日，上交所融資余額報(bào) 7702.58 億元，深交所融資余額報(bào) 6842.36 億元，兩市合計(jì) 14544.94 億元，較前一交易日減少 33.89 億元。